Елена и Кэролайн принимают участие в конкурсе красоты
В празднование Дня Основателей, Елена и Кэролайн сразятся за звание "Мисс Мистик Фоллс" против других девушек города, среди которых Тина Фелл (приглашенная звезда Отем Диал) и Эмбер Брэдли (приглашенная звезда Спенсер Лок). Елена рада возвращению Бонни в город, которой все еще мешают личные проблемы. Джон Гилберт пытается запугать Дэймона, но его план не оказывает желаемого эффекта. Дэймон обнаруживает, что Стефан скрывает опасную тайну, которая может затронуть каждого в городе.