АДСКИЙ КАРНАВАЛ - Когда ничего не понимающая и отчаянная Кэролайн (Кэндис Аккола) выходит из больницы и присоединяется к своим друзьям на Карнавале Мистик Фолс, Дэймон (Йен Сомерхалдер) незамедлительно хочет принять меры, но Стэфан (Пол Уэсли) и Елена (Нина Добрев) приходят на помощь Кэролайн. Мэтт (Зак Рериг) полностью сбит с толку поведением Кэролайн, но он все еще пытается рассказать ей о своих чувствах к ней. У Дэймона есть подозрения насчет Дяди Тайлера Мэйсона (Тэйлор Кинни), и он использует Тайлера (Майл Тревино) в попытке заставить Мэйсона раскрыть свою тайну. Расстроенная всем, что происходит вокруг, Бонни (Катерина Грэм) вымещает свой гнев на Дэймоне.