ДЭЙМОН ГОТОВИТ ОПАСНОГО ВРАГА - Стэфан (Пол Уэсли) принимает решительные меры, чтобы узнать настоящую причину, по которой Кэтрин (Нина Добрев) вернулась в Мистик Фолс, и потрясен тем, что она рассказывает новые тайны о том, что действительно произошло в 1864. Дэймон (Йен Сомерхалдер) пробует новую тактику, чтобы разрешить свои вопросы с Мэйсоном (Тайлер Кинни), но это дорогого стоит. Тайлер (Майкл Тревино) заставляет Мэйсона рассказывает ему правду о Локвудах. Когда Кэтрин выдвигает ультиматум, у Стэфана и Елены остается отнюдь не много вариантов.