ПОЯВЛЕНИЕ КЛАУСА – Стефан и Деймон в ярости, когда узнают, что Елена пренебрегла ими, для того, чтобы найти нового союзника и взять под свой контроль план по устранению Клауса. Из-за разногласий по спасению Елены, между братьями растет напряжение. Также, Стефан делает всё, чтобы защитить растерянную и перепуганную Дженну. Во флешбеках 1491 года покажут знакомство Кетрин с Элайджей и Клаусом и расскажут о происхождении проклятия лунного камня. Елена узнаёт новую шокирующую информацию о намерениях Клауса. В серии присутствует Метт Девис.
Режиссер – Джошуа Батлер, сценарий – Кевин Уильямсон и Джули Плек.